光模塊行業行業主要上市公司：(300502)、(300308)、(000070)、(300548)、(002281)、(688609)、(000988)、(600487)、(600522)、(603083)。

本文核心數據：光模塊行業上市公司產量、光模塊行業市場規模等。

目前，我國光模塊代表企業大多采用以銷定產的模式進行生產，結合市場需求及企業產能利用率和產銷率估計，我國光模塊整體上表現為供求平衡的行業發展狀態，且企業產能和需求不斷增長，部分高端產品存在供不應求的情況。

1、政策推動中國光模塊行業需求增長

中國政府頒布一系列政策支持光模塊產業的發展。2018年，中國電子元件行業協會發布《中國光電子器件產業技術發展路線圖(2018-2022年)》，該發展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產品的發展規劃，確保2022年中低端光電子芯片國產化率超過60%，高端光電子芯片的國產化率突破20%;2022年國內企業占據全球光通信器件市場份額的30%以上，有1家企業進入全球前3名等。政策扶持方面包括國家加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金的支持，迅速提高核心器件國產化率，培育具有國際競爭力大企業等，推動了光模塊行業市場需求的增長。

2、中國光模塊行業市場規模連年增長

隨著互聯網的發展，數據量呈指數級增長，IDC建設驅動光模塊市場增長。企業方面，中國光模塊廠商有望進一步提升全球市場份額，光模塊下游運營商需求大。

2015-2020年，受下游光電及數據通信行業需求的影響，我國光模塊市場規模不斷增加，2015-2020年年均復合增速為11.13%。2020年上半年受疫情影響，下游數據通信及三大運營商采購需求放緩，下半年國內電信及數通客戶需求下半年回暖，整體推動2020年中國光模塊行業市場規模增加，沙利文統計為382.1億元，同比增加10%以上。2021年，“十四五”規劃中多次提及數字經濟的發展，預計光模塊市場規模仍將保持高速發展，或將超過420億元。

3、2020年中國多數光模塊企業產銷平衡且銷量大幅提升

國內廠商方面，形成了以中際旭創、光迅科技、新易盛、聯特科技及劍橋科技等為代表的國內光模塊的優勢領先企業。目前可統計到的國內光模塊頭部企業2020年的合集產量約為3314萬只。

注：①光迅科技統計的產量為通信設備制造業產品;②新易盛產能產量數據統計2019年數據;③德科立光招股說明書未披露光模塊產品的產能數據，該數據根據光收發模塊2020年產能利用率推算所得;④劍橋科技統計產能至2019年1-9月。

2018-2020年代表企業的光模塊及相關產品的企業銷量不斷增加，在可統計信息基礎上博創科技2020年產品銷量同比增加率高達295.00%，銷售光有源器件173.96萬只。光模塊頭部企業中際旭創高端光通信收發模塊產品銷量650萬只，同比增加40.69%，其余代表性企業相關光模塊產品銷量詳見下表：

整體來看，大部分光模塊代表性企業的產銷情況基本持平。2020年，除德科立光外，上述所展示的光模塊代表性企業的銷量均有至少超過25%的增長，其中，博創科技2020年同比增速最高，達到295%。

4、中國多家光模塊企業推出擴產計劃

根據官方披露信息，2020年及2021年多家光模塊企業發布了提高產能的公告，其中，新易盛的“光模塊生產線建設項目”擴產最高，預計于2022年新增285萬只光模塊產能，劍橋科技和中際旭創也分別發布了擴產259萬只和175萬只光模塊產能的計劃。

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