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野村發(fā)表研究報(bào)告，將百度(BIDU.US)美股評(píng)級(jí)上調(diào)至買入，目標(biāo)價(jià)從135美元上調(diào)至140美元，看好其晶片設(shè)計(jì)子公司昆侖芯增長(zhǎng)潛力顯著，可視為國(guó)內(nèi)頂尖晶片設(shè)計(jì)商，認(rèn)為自海外采購(gòu)先進(jìn)晶片受阻的情況下，昆侖芯及阿里(9988.HK)旗下平頭哥等企業(yè)可受惠于AI需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。百度首度披露第三季AI高性能計(jì)算設(shè)施訂閱收入增長(zhǎng)128%，野村估計(jì)昆侖芯2025及2026財(cái)年收入可達(dá)26億及54億元人民幣，相當(dāng)于內(nèi)地AI晶片龍頭寒武紀(jì)同期預(yù)測(cè)收入的約45%，并預(yù)測(cè)昆侖芯單獨(dú)估值可達(dá)到230億美元。該行又指，百度廣告業(yè)務(wù)目前仍然疲軟，雖引入數(shù)字人及代理等舉措來增加收入來源，但相信未足以扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)下跌趨勢(shì)。

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大行評(píng)級(jí)丨野村：百度昆侖芯潛力顯著 評(píng)級(jí)升至買入　　晨星：百度AI業(yè)務(wù)有望提供長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力 公司股票被低估　　百度集團(tuán)-SW(9888.HK)：AI業(yè)務(wù)線展現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭　　百度集團(tuán)-SW(09888.HK)：昆侖芯、云、無人駕駛有望驅(qū)動(dòng)估值提升

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