金三江(301059.SZ)昨晚披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案稱，本次發行可轉債募集資金總額(含發行費用)不超過人民幣29,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于馬來西亞二氧化硅生產基地建設項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣29,000.00萬元(含本數)，

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本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。(四)債券期限本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或其授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉換公司債券按年單利計息和付息，到期一次還本，即每年根據債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)與保薦人(主承銷商)根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次可轉債向原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)在本次發行前根據市場情況與保薦人(主承銷商)協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所系統網上發行。如仍出現認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。

金三江2021年9月13日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為3043萬股，發行價格為8.09元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王昌、鄭曉明。

金三江本次募集資金總額為2.46億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.04億元。金三江最終募集資金凈額比原計劃少2.68億元。金三江2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.72億元，計劃分別用于二氧化硅生產基地建設項目、研發中心建設項目。

金三江本次公開發行新股的發行費用合計4170.92萬元(不含增值稅)，其中中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用2724.53萬元。　　

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