一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

【資料圖】

作者｜C叔

花房集團

港股｜12月12日港交所主板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，花房集團公司（以下簡稱“花房集團”）于2022年12月12日正式以“3611”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

花房集團本次總計發(fā)行4600萬股股份。其中，香港公開發(fā)售部分獲約33.44倍超額認購，國際發(fā)售部分則獲約1.42倍超額認購。

成立至今，花房集團專注于在線社交娛樂領(lǐng)域，于2006年和2015年分別推出「六間房」和「花椒」兩大旗艦產(chǎn)品，后于2019年5月推出語音社交產(chǎn)品「奶糖」。2020年10月，花房集團完成對HOLLA集團的收購以進一步擴展其海外業(yè)務(wù)。

截至2022年5月31日，花房集團的海外社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品擁有約為1.13億名注冊用戶。2022年前五個月，花房集團來自海外產(chǎn)品的收入同比增加86.5%。

高視醫(yī)療

港股｜12月12日港交所主板掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，高視醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“高視醫(yī)療”）于2022年12月12日正式以“2407”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

成立于1998年的高視醫(yī)療是一家集科研、生產(chǎn)、銷售、培訓、技術(shù)服務(wù)為一體的眼科醫(yī)療器械科技集團，業(yè)務(wù)布局橫跨眼科診斷設(shè)備、眼科手術(shù)設(shè)備、眼科手術(shù)器械、眼科耗材四大板塊，滿足醫(yī)生與患者的多樣化需求。

目前，高視醫(yī)療的產(chǎn)品組合涵蓋使用眼科醫(yī)療器械進行診斷、治療或手術(shù)的所有 七個眼科亞專科，即眼底病、白內(nèi)障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光和兒童眼科。

其中，高視醫(yī)療的產(chǎn)品組合包括品牌伙伴的經(jīng)銷產(chǎn)品以及高視醫(yī)療開發(fā)和制造的自有產(chǎn)品——截至最后實際可行日期，高視醫(yī)療已與19家海外品牌伙伴合 作，其中16家已與高視醫(yī)療訂立獨家合作協(xié)議以經(jīng)銷其產(chǎn)品，包括Heidelberg、Schwind和Optos。此外，高視醫(yī)療于2020年和2021年分別完成對羅蘭和泰靚的收購，并有效將其業(yè)務(wù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)線整合，為自有產(chǎn)品組合奠下基礎(chǔ)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，高視醫(yī)療自有產(chǎn)品系列中的許多產(chǎn)品(譬如泰靚的人工晶體產(chǎn)品)代表全球頂尖技術(shù)和產(chǎn)品。

優(yōu)藍國際

港股｜12月13日遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，優(yōu)藍國際控股股份有限公司（以下簡稱“優(yōu)藍國際”）于2022年12月13日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，麥格理和建銀國際擔任聯(lián)席保薦人。

成立于2009年的優(yōu)藍國際主要為藍領(lǐng)人才提供職業(yè)教育服務(wù)、人才招聘服務(wù)、雇員管理服務(wù)、市場服務(wù)等終身服務(wù)，以提高他們的職業(yè)知識、實踐技能和生活質(zhì)量，并增加他們的就業(yè)機會并改善生活。

根據(jù)灼識咨詢的資料，以2021年藍領(lǐng)終身服務(wù)收入計算，優(yōu)藍國際在中國藍領(lǐng)終身服務(wù)平臺中排名第一。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，優(yōu)藍國際的營收分別為6.65億元、6.36億元和7.38億元。2022年上半年，優(yōu)藍國際的營收為3.04億元，2021年同期則為3.87億元。

美麗田園

港股｜通過港交所聆訊

據(jù)IPO早知道消息，美麗田園醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“美麗田園”）于近日通過港交所聆訊，摩根士丹利、海通國際和華泰國際擔任聯(lián)席保薦人。

成立于1993年的美麗田園現(xiàn)旗下?lián)碛腥龡l業(yè)務(wù)線，旗艦品牌美麗田園是中國美麗與健康管理服務(wù)行業(yè)中歷史最悠久的國內(nèi)連鎖品牌之一，提供傳統(tǒng)美容服務(wù)；2011年起，美麗田園通過第二個品牌「秀可兒」開始提供醫(yī)療美容服務(wù)，主營輕醫(yī)美服務(wù)；2016年，美麗田園完成對「貝黎詩」美容服務(wù)品牌的戰(zhàn)略投資；2018年起，美麗田園通過「研源」品牌開始提供亞健康評估和干預(yù)服務(wù)。多種服務(wù)組合滿足不斷變化且多元化的消費者需求，包括各種不同的應(yīng)用場景及消費者群體，跨越客戶的全生命周期。

按2021年收入計算，美麗田園是中國最大的傳統(tǒng)美容服務(wù)商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)提供商。2019年至2021年，公司營收分別為14.05億元、15.03億元和17.81億元，達到12.6%的復(fù)合增長率；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.49億元、1.59億元和2.27億元，復(fù)合年增長率為23.3%。

瑞浦蘭鈞

港股｜12月14日遞交招股說明書

據(jù)IPO早知道消息，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（以下簡稱“瑞浦蘭鈞”）于2022年12月14日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中信證券擔任聯(lián)席保薦人。

成立于2017年的瑞浦蘭鈞專注于動力和儲能鋰離子電池產(chǎn)品。其中，動力電池產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品及三元鋰電池產(chǎn)品，儲能電池產(chǎn)品則為磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品。

2019年至2021年，瑞浦蘭鈞電池產(chǎn)品的銷售量從0.22GWh以287.3%的復(fù)合年增長率增至3.30GWh，并進一步增至2022年上半年的4.70GWh。截至2022年9月30日，瑞浦蘭鈞的設(shè)計年產(chǎn)能已達32.7GWh。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，瑞浦蘭鈞的營收分別為2.33億元、9.07億元和21.09億元，復(fù)合年增長率為200.7%；2022年上半年，瑞浦蘭鈞的營收從2021年同期的6.66億元增加503.5%至40.17億元，已接近2021年營收的兩倍。

Lanvin Group

美股｜12月15日紐交所上市

據(jù)IPO早知道消息，全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復(fù)朗集團）（簡稱“集團”）與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱“PCAC”）于2022年12月15日宣布完成業(yè)務(wù)合并，Lanvin Group Holdings Limited（“LGHL”）的股票與認股權(quán)證將分別以“LANV” 與“LANVW”為代碼在紐約證券交易所上市交易。

本次交易獲得眾多戰(zhàn)略投資者大力支持，包括來自復(fù)星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計1.93億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資（PIPE）和遠期股份購買。如此前公布，F(xiàn)osun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認購金額追加至1.33 億美元，包括將現(xiàn)有股東貸款與應(yīng)計利息全數(shù)轉(zhuǎn)換為集團股份。此外，公司收獲了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權(quán)投資。

麥克林

A股｜12月6日簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議

據(jù)IPO早知道消息，上海麥克林生化科技股份有限公司（以下簡稱“麥克林”）于12月6日同中信建投證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。

成立于2013年的麥克林是一家高端研發(fā)用試劑的制造商與供應(yīng)商，主營高端研發(fā)用試劑產(chǎn)品，服務(wù)于高等院校、科研院所及相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)，基于“互聯(lián)網(wǎng)+試劑”的創(chuàng)新模式在科研服務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展。其中，麥克林的電商平臺以ERP為載體，已打造“PC官網(wǎng)+微信商城+手機網(wǎng)站”三端互聯(lián)的一站式試劑采購平臺。

目前，麥克林科學試劑產(chǎn)品超15萬種，現(xiàn)貨庫存超過200萬瓶，并呈持續(xù)增長態(tài)勢。

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