上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：芯導(dǎo)電子)日前向上交遞交招股書(shū)，擬于科創(chuàng)板上市，主承銷(xiāo)商為國(guó)元證券股份有限公司。

創(chuàng)始人持有公司100%股份

歐新華為公司的創(chuàng)始人，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，莘導(dǎo)企管持有公司51%的股份，為公司的控股股東，為歐新華設(shè)立的一人有限責(zé)任公司;歐新華直接持有公司40%的股份;歐新華通過(guò)持有萃慧企管27.75%的財(cái)產(chǎn)份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，控制萃慧企管持有的公司9%的股份。

歐新華合計(jì)控制公司100%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

小米為其前五大客戶之一

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的研發(fā)與銷(xiāo)售。公司功率半導(dǎo)體產(chǎn)品包括功率器件和功率IC兩大類(lèi)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要以消費(fèi)類(lèi)電子為主，少部分應(yīng)用于安防領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)通訊領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域。公司擁有13項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、20項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利以及36項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)。

半導(dǎo)體核心產(chǎn)業(yè)鏈可分為芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試三大環(huán)節(jié)。公司從事功率半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，采用Fabless模式，即：將晶圓制造和封裝測(cè)試環(huán)節(jié)均采用外協(xié)加工的方式委托專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)廠商進(jìn)行加工。

公司的功率器件產(chǎn)品主要包括TVS、MOSFET和肖特基，其中TVS、肖特基屬于二極管，MOSFET屬于晶體管。公司的功率IC產(chǎn)品主要為電源管理IC。

2018-2020年，前五名主要客戶的銷(xiāo)售額占當(dāng)期銷(xiāo)售總額的比例分別為60.19%、54.07%和 54.18%。集中度相對(duì)較高，其中小米通訊技術(shù)有限公司為其主要客戶之一。

隨著電子整機(jī)、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品等功率半導(dǎo)體下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增加以及相關(guān)行業(yè)國(guó)家政策鼓勵(lì)、5G商用化進(jìn)程不斷加深的因素，功率半導(dǎo)體的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)不及平均水平

2018-2020年，公司營(yíng)業(yè)總收入分別為2.94億元、2.80億元、3.68億元。

其中，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源于功率器件和功率IC。功率器件主要產(chǎn)品為T(mén)VS、MOSFET 和肖特基，其中TVS產(chǎn)品收入占比最高，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為77.92%、73.99%和70.20%。

TVS產(chǎn)品主要為ESD保護(hù)器件， ESD保護(hù)器件收入分別為2.21億元、1.95億元2.45億元，占TVS產(chǎn)品的收入比例分別為96.46%、94.13%和94.90%。

而公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)低于同行業(yè)可比公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

2018-2020年，公司綜合毛利率分別為28.20%、29.17%和32.07%，逐年穩(wěn)步上升，主要來(lái)源于主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率的增長(zhǎng)。

2018-2019年毛利率低于平均值，但隨著逐年走高，2020年該數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)行業(yè)平均，僅次于芯朋微和韋爾股份。

2018-2020年，公司歸屬公司股東凈利潤(rùn)分別為4967.23萬(wàn)元、4809.33萬(wàn)元、7416.38萬(wàn)元。

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