減速機(jī)在我國(guó)的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線減速機(jī)，發(fā)展到現(xiàn)在多品種起頭并進(jìn)的格局，主要包括擺線減速機(jī)、無級(jí)變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)等。本文主要分析了中國(guó)減速機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，區(qū)域發(fā)展情況以及代表性企業(yè)產(chǎn)能及規(guī)劃

減速機(jī)行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)減速機(jī)行業(yè)主要上市公司有(603915)、(688017)、(002164)、(00658)、(002896)等。

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈、減速機(jī)產(chǎn)量、投資動(dòng)向

1、減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：減速機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用廣泛

上游企業(yè)主要包括設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)及原材料企業(yè)，減速機(jī)主要生產(chǎn)設(shè)備為金屬切削機(jī)床，主要企業(yè)為大連機(jī)床集團(tuán)等;零部件生產(chǎn)企業(yè)包括鑄件和軸承生產(chǎn)企業(yè);原材料生產(chǎn)企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)。中游參與者主要為通用減速機(jī)、專用減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和機(jī)器人減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。減速機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，涉及冶金、航空、食品、機(jī)器人等。

目前，減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要上市公司包括：寧波東力、中大力德、杭齒前進(jìn)等。除此以外，部分非上市公司的減速機(jī)產(chǎn)品也在中國(guó)市場(chǎng)上具有一席之地，如江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司。

2、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)上游原材料產(chǎn)量：2020年銅材和鋼材產(chǎn)量均上漲

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)銅材累計(jì)產(chǎn)量為2046萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)1.4%;2015-2019年期間中國(guó)銅材產(chǎn)量2018年跌至最低，此后慢慢回升。截止2021年12月，中國(guó)銅材產(chǎn)量達(dá)到2124萬噸，較同期下降0.9%。

根據(jù)中國(guó)五金機(jī)電指數(shù)的銅材價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年國(guó)內(nèi)銅材價(jià)格指數(shù)呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。2012-2016年，銅材價(jià)格指數(shù)逐年下降，從2012年的96.88下降至2016年的71.32。2017年后，銅材市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)波動(dòng)不大，2020年價(jià)格指數(shù)為75.86。2019-2021年我國(guó)銅材價(jià)格不斷攀升，受原礦石價(jià)格上漲的影響，截至2021年8月底，2021年銅材價(jià)格指數(shù)為100.9，處于最近幾年的高點(diǎn)。

2016-2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量處于持續(xù)上升的趨勢(shì)。2020年中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)鋼材產(chǎn)量13.25億噸，同比增長(zhǎng)7.7%。2021年1-12月，中國(guó)鋼材產(chǎn)量為13.37億噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.6%。

2020年12月底鋼材(板材)價(jià)格漲幅擴(kuò)大，減速機(jī)行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價(jià)格有所下行，2021年3月鋼材價(jià)格指數(shù)又升至136.28點(diǎn)，比年初上漲9.44%，同比上漲37.37%，2021年6月底鋼材價(jià)格指數(shù)提升至143.47點(diǎn)，同比上升40.46點(diǎn)，升幅為39.28%。2021年底，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為131.70點(diǎn)，與2020年同期相比上升7.18點(diǎn)，增長(zhǎng)5.77%。

3、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域：起重運(yùn)輸、水泥建材和機(jī)器人領(lǐng)域使用最多

減速機(jī)的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，起重運(yùn)輸行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25.02%，水泥建材行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14.89%，重型礦山行業(yè)占比約為9.76%。

注：數(shù)據(jù)截止時(shí)間為2019年。

4、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：山東和江蘇名列前茅

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局看，山東和江蘇的減速機(jī)企業(yè)分布較多，其次是浙江、河北和河南等省份，也聚集著較多的減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。

注：以上數(shù)據(jù)來源于企查查，通過企查查搜索“減速機(jī)”，篩選存續(xù)和在業(yè)的制造業(yè)企業(yè)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、上海、浙江、廣東等地的代表性企業(yè)較多，同時(shí)北京、陜西也擁有較多代表性企業(yè)，如、秦川機(jī)床等。

5、中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)量情況：國(guó)茂股份和中大力德的減速機(jī)產(chǎn)量較大

從披露了具體減速機(jī)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量的企業(yè)數(shù)據(jù)來看，國(guó)茂股份和中大力德的減速機(jī)產(chǎn)量較大。減速機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如下：

注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

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