要聞速遞

1、二十屆三中全會權威輔導材料談資本市場改革：提升投資者回報

《黨的二十屆三中全會〈決定〉學習輔導百問》出版發行，書中在談及“為什么要健全投資和融資相協調的資本市場功能”時指出，促進投資和融資功能相協調，對資本市場長期健康發展具有重要意義，下一步將從提升對投資者的服務和回報、嚴格規范融資行為、強化持續監管、加強投資者保護四方面做好工作。 評：投資者回報確實應該要提升了，最近基金虧得不少人在贖回了。

2、杭州：擬取消區域指標申請限制 擬取消小客車增量指標競價1萬元的保留價

杭州市交通運輸局發布關于公開征求《優化我市小客車調控政策若干措施(征求意見稿)》意見的公告。其中提到，取消個人和單位申請區域指標的資格條件和數量限制。增設“直系血親”類其他指標，個人需將名下“浙A號牌”小客車轉讓登記至直系血親名下的，轉讓方可憑有效證明材料直接申領該類指標(小客車需在夫妻之間變更的無需申請指標，可直接辦理)，指標由受讓方持有，所涉車輛完成轉讓登記后轉讓方不能取得更新指標。放寬“久搖不中”類指標申請條件，參加本市小客車增量指標搖號累計達到48次及以上，且符合本市增量指標申請資格條件的個人可以申請“久搖不中”類其他指標。取消指標競價保留價，取消本市小客車增量指標競價1萬元的保留價，其他競價規則不變。

3、多地銀行官宣降息

云南、廣西等地中小銀行開啟補降存款利率。整體來看，本次調整的產品類型不僅包含3年期、5年期等中長期存款，還包含多類型中短期存款，存款利率降幅在5至40基點。市場指出，今年以來，全國多地陸續有中小銀行對存款利率給予調降，此次云南、廣西等地也是跟隨上一輪中小銀行存款“降息”的延續及補降，同時預計銀行存款利率仍有下調空間。 評：2024年以來，央行已下調兩次LPR，但大行掛牌利率在2024年以來仍未下調，從以上規律看，掛牌存款利率調降或在近期可期。

4、財政部：1-6月全國國有及國有控股企業營業總收入增長1.9%

財政部數據顯示，1-6月國有企業營業總收入408330.1億元，同比增長1.9%;國有企業利潤總額22657.8億元，同比下降0.6%。國有企業應交稅費30343.7億元，同比增長2.0%。

5、*ST深天：公司股票將被終止上市 25日起停牌

*ST深天公告，公司股票2024年6月27日至今已連續20個交易日收盤市值均低于3億元，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，公司股票收盤總市值連續二十個交易日低于3億元，公司股票將被深圳證券交易所終止上市交易，并自2024年7月25日(周四)開市起停牌。 評：又是見證A股歷史的一天，*ST美訊也有點玄乎。

6、日本央行下周將考慮加息

消息人士稱，日本央行可能會在下周的會議上討論是否加息，并公布未來幾年將購債規模縮減約一半的計劃。消息人士表示，利率決定將取決于委員會成員愿意等待多久，以明確消費是否會復蘇，并將通脹穩定在日本央行2%的目標附近。 評：日本最近國內的狀態確實是走出來了，經濟上行的環境下加息并不是壞事。這一次加息的目的主要是為了抑制通脹，6月已經達到2.6%超過2%的目標了。

隔夜外盤

外盤：

市場聚焦美聯儲降息前景及板塊輪動，同時谷歌母公司Alphabet和特斯拉等科技財報欠佳，引發市場恐慌情緒，美股全線重挫，標普下跌2.24%，納指跌超650點同創2022年底以來最大單日跌幅，道指跌超500點;“恐慌指數”VIX暴漲22%創三個月最高;納指100市值蒸發1萬億美元;科技股普跌，特斯拉跌超12%創2020年9月以來最大單日跌幅，總市值回落至7000億美元以下;英偉達跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微軟、英特爾跌超3%，蘋果、亞馬遜跌超2%，奈飛跌逾1%;中概股普跌，理想汽車、小鵬汽車、蔚來跌超4%，騰訊音樂、富途控股、愛奇藝跌超3%，嗶哩嗶哩、滿幫跌超2%，百度、京東、唯品會跌超1%。

期貨市場：

美元指數跌約0.1%報104.357點，日元漲超1.1%逼近153，離岸人民幣報7.2663元，較周二紐約尾盤漲228點;比特幣微漲0.75%報66060.00美元，以太幣下跌3.21%報3378.00美元;黃金微漲0.06%至2408.7美元，打破四日連跌趨勢，白銀期貨尾盤跌0.53%至29.175美元;原油期貨漲0.82%報77.59美元。布倫特原油漲0.86%報81.71美元;兩年期美債收益率跌超8個基點，收益率曲線趨陡;美國10年期基準國債收益率漲2.15個基點，報4.2720%。

市場策略

滬指收盤跌破2904點，只不過是以小K線跌破，還不算有效跌破。而接下來一旦出現中長陰，那么此前的平臺就確定為下跌中繼平臺，接下來將出現類似3174點后的一波下跌。

題材掘金

3D打印：

近日，中國科學院深圳先進技術研究院團隊與北京協和醫院團隊在全息聲鑷的細胞器官打印構建方面取得重要進展，相關工作發表在《生物材料》上。該成果有望為具有生物組織結構和功能的體外仿生3D模型構建提供一種全新的生物制造方案。該研究表明，全息晶格聲鑷可為長期體外培養原代細胞提供一種創新解決方案，在組織工程、再生醫學等領域具有廣闊的應用前景。未來，研究團隊將進一步探索該成果在細胞生物學、疾病機制、藥物篩選、器官制造等方面的研究和應用潛力。

標的：金運激光(sz300220)、中海達(sz300177)

液冷：

國家發展改革委等四部門近日印發《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》，目標到2025年底，全國數據中心布局更加合理，整體上架率不低于60%，平均電能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增長10%，平均單位算力能效和碳效顯著提高。將因地制宜推動液冷、蒸發冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術，提高自然冷源利用率。

標的：英維克(sz002837)、申菱環境(sz301018)

公告精選

【重大事項】

三連板國中水務：公司股票存在市場情緒過熱的風險

2連板申通地鐵：接管上海申鐵與久事城開屬于控股股東相關業務 與公司并不存在直接關系

啟明信息：公司半年度業績預告目前不存在應修正情況

開開實業：擬轉讓甬商匯10%股權 聚焦大健康產業戰略轉型

勘設股份：董事長張林處于被留置、立案調查狀態

新奧股份：穆迪上調公司信用評級至Baa3

芒果超媒：以債轉股方式增資控股子公司小芒電商

潛能恒信：QK17-1-4井成功試油

時空科技：股東楊耀華分割4.8%公司股份至周蕾

塞力醫療：目前公司生產經營活動一切正常 內部生產經營秩序正常

金山股份：擬出資建設白音華金山發電有限公司廠用電替代7萬千瓦風電項目

華策影視：擬收購寧波元傲和寧波元顥 全資控股上海華劇匯

華策影視：擬1億元參與設立投資基金 與北京智譜華章聯合打造影視領域AI研究平臺

玉禾田：中標湖南省懷化市鶴城區特許經營項目

*ST深天：公司股票將被終止上市 明起停牌

吉視傳媒：公司股票存在可能因股價低于1元被終止上市的風險

【業績速遞】

探路者：上半年凈利同比預增247.04%-339.59%

遠信工業：上半年凈利潤預增81.40%-123.26%

華數傳媒業績快報：上半年凈利潤2.43億元 同比降32.8%

芯動聯科：預計上半年凈利同比增長38.07%

邁赫股份：上半年凈利同比預增162.74%—205.92%

國光股份業績快報：上半年凈利潤2.17億元 同比增28.86%

海看股份：上半年凈利同比預增1.33%—15.14%

嘉益股份：上半年凈利同比預增87.06%—99.32%

珠城科技：上半年凈利同比預增21.72%—47.13%

片仔癀業績快報：上半年凈利潤同比增長11.61%

蘇泊爾：上半年凈利潤9.41億元 同比增長6.81%

海通發展：上半年凈利潤同比增長81.21%

廣東鴻圖業績快報：上半年凈利潤1.73億元 同比增1.52%

怡達股份：上半年凈利潤1261.54萬元 同比扭虧

漢鐘精機業績快報：上半年凈利潤4.53億元 同比增24.02%

環旭電子業績快報：上半年凈利潤7.84億元 同比增長2.23%

電科院：預計上半年凈利潤300萬元–450萬元

【回購】

上海機場：擬5.3億元回購股份

常寶股份：擬以3000萬元-6000萬元回購公司股份

東陽光：控股股東提議2億元—4億元回購公司股份

英諾特：實控人提議以5000萬元—1億元回購公司股份

咸亨國際：擬5000萬元-6000萬元回購公司股份

善水科技：擬5000萬元-1億元回購公司股份

【增減持】

津投城開：津投資本擬繼續增持2000萬元-4000萬元股份

永創智能：控股股東的一致行動人擬增持1000萬元-2000萬元

高能環境：高管增持5萬股公司股份

聞泰科技：股東無錫國聯集成電路投資中心擬減持不超過1%股份

潤貝航科：19位股東擬合計減持不超0.84%股份

交易提示

【新股申購】

【可轉債申購】

【可轉債交易提示】

凱中轉債進入最后

【限售解禁】

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