一、【要聞速遞】

1、中國鐵合金工業協會錳系專業委員會號召全行業“開展行業自救、限減產50%”

中國鐵合金工業協會錳系專業委員會今日下午召開了全國40家錳系會員單位參會的視頻會議。近期由于鋼廠大面積限產、檢修，錳系合金需求持續疲軟，硅錳期貨盤面價格連創新低，嚴重影響了硅錳合金現貨市場銷售價格，人民幣貶值、進口錳礦價格居高不下、煤焦價格持續高位，導致錳系合金生產成本大幅上升，電解錳價格巨幅下跌，導致中低錳價格持續走低，目前，錳系合金產品全行業虧損，并且銷售面臨很大壓力、各單位均有不同程度的庫存。為了盡快扭轉這一局面，鐵合金工業協會錳系專業委員會號召參會的40家錳系會員單位，積極行動起來，全面開展行業自救，嚴格執行限、減產50%，參會的40家錳系合金廠家，月產能120萬噸，嚴格落實月減產60萬噸，同時減少月外礦采購120萬噸，以緩解錳系合金嚴重過剩的局面，從而減少行業內部惡性競爭導致的損失。

2、超2000只私募產品凈值低于0.8

4月份以來，A股大幅震蕩，不少私募產品凈值創下新低。據第三方渠道的數據，截至5月11日，有2309只產品累計凈值低于0.8，較4月20日的1090只，數量增加了一倍有余。在市場賺錢效應欠佳的背景下，公私募發行均陷入低迷。私募排排網數據顯示，4月僅有2276只私募基金完成備案登記，與3月份的3345只相比，環比下降31.96%;4月共有101只公募基金成立，基金發行份額835.12億份，較3月份相比減少31%，并且新發基金以債券基金為主。

3、全國煤炭交易中心：不得將現有應簽甚至已簽、已銜接的國內年度中長期合同資源轉為進口煤應急保障資源

全國煤炭交易中心發布關于進一步做好進口煤應急保障中長期合同補簽錄入工作的公告。公告提到，供方企業的進口煤補簽資源應在滿足80%自有資源量簽訂年度中長期合同的基礎上，另外挖潛增產組織資源簽訂，不得將現有應簽甚至已簽、已銜接的國內年度中長期合同資源轉為進口煤應急保障資源。進口煤應急保障合同價格由供需雙方協商確定，不能協商一 致的，按照中長期合同價格*50%+市場煤價*50%的價格機制簽訂，實行月度定價。最高不得超過中長期合同實際執行價格的1.5倍，不能強制性直接按1.5倍限價要求簽訂合同價格。

4、中芯國際：第一季度營收18.4億美元 同比增長66.9%

中芯國際第一季度營收18.4億美元，同比增長66.9%，預估17.9億美元;第一季度凈利潤4.472億美元，同比增長181.5%，預估4.485億美元。二季度，由于部分工廠的歲修延至當季，加上疫情對上海工廠產能利用率的短期影響，公司預計銷售收入環比增長1%～3%，毛利率在37%到39%范圍。

5、董承非私募新產品4天累計募集金額超26億元

明星基金經理董承非“奔私”后首批新產品睿郡承非系列產品5月9日起開始發售。財聯社記者從渠道人士處獲悉，截至5月12日，該批產品該系列產品累計募集金額已超過25億元，達26.22億元。據悉，上述產品將在明日結束募集，渠道人士預計終募集規模或在30-40億元。

6、觸發弱方兌換保證 香港金管局入市買入約40億港元

由于港元匯率再度觸發7.85港元對1美元弱方兌換保證水平，香港金管局入市買入約40億港元，以捍衛匯率機制。

7、北向資金周四凈賣出27億 紫金礦業凈賣出3億

北向資金周四凈賣出27.03億。紫金礦業凈賣出3.00億，長城汽車凈賣出2.91億，中國平安凈賣出2.48億，貴州茅臺凈賣出2.41億。東方財富凈買入額居首，金額為3.03億元。

8、MSCI中國A股在岸指數新納入21個成分股

明晟公司(MSCI)表示，MSCI中國A股在岸指數新納入21個成分股，其中包括百濟神州、晶科能源、廣汽集團，剔除15個成分股。有關調整從2022年5月31日收盤后生效。

9、美股收盤漲跌不一 納指探底回升小幅收漲 道指六連陰

美股周四收盤漲跌不一，道指連續第6個交易日下跌，標普500指數接近熊市邊緣。美國4月PPI同比升11%超預期，顯示通脹壓力仍然高企，進一步強化了美聯儲激進收緊貨幣政策的理由，也加重了經濟衰退風險。美參議院確認鮑威爾連任美聯儲主席的提名。截至收盤，道指收跌0.33%，納指收漲0.06%，盤中一度跌超2%，標普500指數收跌0.12%。生物制藥板塊領漲大市，輝瑞漲2.86%，默沙東漲1.86%，禮來漲1.73%。互聯網科技股止跌回升，蘋果跌2.69%，盤中一度跌超5%，微軟跌2%，盤中跌4%。英偉達跌2.7%，盤中跌超6%。銀行、油氣板塊維持震蕩，富國銀行跌1.74%，道達爾跌1.6%。航空股全線走低，波音跌4.8%。中概股漲跌不一，百世集團漲17.9%，叮咚買菜漲10.62%，蘑菇街跌26.29%。

10、美聯儲主席鮑威爾重申未來2次會議上各加息50個基點是合理的

美聯儲主席鮑威爾表示，允許高通脹意味著更嚴重的經濟衰退，重申未來2次會議上各加息50個基點是合理的;如果情況更糟，我們準備采取更多措施。另外，美國參議院確認美聯儲主席鮑威爾贏得連任。鮑威爾的連任意味著政府認可他在新冠疫情期間的表現及美聯儲應對通脹的加息行為。美聯儲于5月4日決定將美國聯邦基金利率增加0.5%(即上漲50個基點)，這也是美聯儲22年來最大的一次加息。

11、美國上周首次申領失業救濟人數為20.3萬人

美國上周首次申領失業救濟人數為20.3萬人，為2022年2月12日當周以來新高，預期為19.5萬人，前值為20萬人。

12、CBOT小麥期貨尾盤觸及漲停

CBOT小麥期貨尾盤觸及漲停，報1183美分/蒲式耳。此前美國農業部預計烏克蘭小麥產量將減少1150萬噸至2150萬噸。

13、“幣圈茅臺”Luna幣價近乎歸零 曾在4月達到近120

據交易平臺幣安報價，LUNA/USDT跌至0.01，最高曾在4月達到近120，縮水99.9999%。

二、【市場策略】

周四上證指數低開后維持震蕩，分時上黃線領漲白線說明權重股相對低迷。日線上繼續運行在5日線和20日線之間，連續上攻后震蕩整理也屬正常，本身也是縮量狀態，尤其是午后分時跳水走勢并未呈現明顯的放量狀態，說明資金恐慌性拋壓并不大。短期繼續觀察5日線支撐力度，若再次放量跌漏預計調整空間將加大。創業板繼續運行在20日之上，并走出三連陽，美中不足是成交量有所萎縮，后續還要觀察補量情況，若不夠預計行情還將有所反復。

鑒于市場部分高位人氣股出現調整，短線高風偏資金情緒化分歧顯著加大，同時從盤面上看板塊輪動節奏也有所加快，熱點切換頻繁下操作上建議還要保持一份耐心，多一份觀察，重點留意低吸機會。在當下市場整體處于底部構筑過程中，結構性機會上還是建議圍繞政策和業績進行挖掘，比如大基建、建筑節能等方向。

三、【題材掘金】

生物降解塑料：據媒體報道，國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會發布公告，《GB/T41010-2021生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》、《GB/T41008-2021生物降解飲用吸管》兩個國家推薦性標準將于2022年6月1日實施，可降解塑料或將迎來機遇。

標的：華陽新材(600281) 、天元股份(003003)

BIM：近日，深圳市住房建設局會同市發展改革委聯合發布《深圳市現代建筑業高質量發展“十四五”規劃》，“十四五”時期深圳市新建民用和工業建筑將全面執行綠色建筑標準，新增高星級綠色建筑不少于500個。值得關注的是，《規劃》突出BIM技術應用在推動現代建筑業發展的重要作用。深圳將不斷完善BIM政策法規和標準體系，推進BIM技術自主知識產權軟件創新應用。全市重要的建筑、市政基礎設施、水務工程項目將建立BIM模型，助力深圳打造國際新型智慧城市標桿和數字中國城市典范。

標的：華陽國際(002949)、建科院(300675)

四、【上市公司】

中交地產 000736：公司目前現金流正常 能夠保證到期債務償還

中國中鐵 601390：擬110億元收購滇中引水公司33.54%股權

*ST實達 600734：停牌核查結束 股票復牌

創業慧康 300451：飛利浦擬12.25億元受讓公司股份 持股將達10%

龍佰集團 002601：上調鈦白粉銷售價格

電投能源 002128：擬定增募資不超40億元 用于100萬千瓦外送風電基地項目等

神火股份 000933：擬購買云南神火40.10%股權 股票復牌

天陽科技 300872：擬發行可轉債募資不超過10.9億元

贛鋒鋰業 002460：與長江電力等簽署合資備忘錄

智光電氣 002169：控股孫公司中標1.57億元農業光伏EPC總承包項目

清新環境 002573：清新環保擬4.85億元收購宣城富旺57%的股權

中核科技 000777：終止收購河南核凈潔凈技術股權

江南化工 002226：下屬海外公司中標12.47億元斯瓦科普鈾業采礦一體化項目

一品紅 300723：與晟德大藥廠簽署終止合作協議

賽升藥業 300485：擬以1億元出資設立全資子公司“吉林省安牛牧業生物科技有限公司”

中遠海能 600026：間接全資子公司香港船管與聯合賣方簽訂船舶建造合同

仲景食品 300908：擬15億元投建仲景食品產業園項目

中國核電 601985：中核匯能擬引入中信證券等七位戰略投資者合計增資75億元

三峽水利 600116：與贛鋒鋰業、長江電力等合資設立電池資產管理公司

中閩能源 600163：擬5000萬元設立子公司作為福清片區光伏發電開發的投資主體

巨星科技 002444：與美國某大型零售業公司簽訂供應商采購協議

上海沿浦 605128：獲得新項目定點通知書 相關產品將被間接供應給比亞迪常州工廠

首航高科 002665：與質達能源簽署合作協議書

沃森生物 300142：收到13價肺炎球菌多糖結合疫苗摩洛哥采購訂單

透景生命 300642：部分產品獲得美國FDA批準

保利聯合 002037：擬向控股股東借款不超7億元

復星醫藥 600196：FCN-159片藥品臨床試驗獲批

*ST中迪 000609：5月16日起撤銷退市風險警示

圣湘生物 688289：六項呼吸道病原菌核酸檢測試劑盒(多重熒光PCR法)收醫療器械注冊證

瀘州老窖 000568：獨立董事孫東升先生辭職

綠康生化 002868：浦潭工業園熱電聯產項目機組啟動并網試運行

飛天誠信 300386：受疫情影響居家辦公 將對上半年經營業績產生一定不利影響

東方能源 000958：明起證券簡稱變更為“電投產融”

博深股份 002282：控股股東及一致人擬10.9億元轉讓股份 公司實控人將變更為山東省國資委

安旭生物 688075：近期取得3款檢測試劑的醫療器械注冊證書

海鷗住工 002084：珠海雅科波羅通過高新技術企業認定

亞瑪頓 002623：擬以9000萬元-1.8億元回購股份

神開股份 002278：擬回購500萬股-1000萬股公司股份

*ST大通 000038：管理團隊擬增持50-100萬股

杰克股份 603337：擬4000萬元-8000萬元回購公司股份

溫氏股份 300498：回購注銷本金總額為2620萬美元債券

長動退 000835：方正證券擬減持不超5.57%股份

中胤時尚 300901：多名股東擬合計減持不超9.63%股份

深水海納 300961：中小企業發展基金擬減持不超3%股份

泰禾智能 603656：股東顏天信、唐麟擬減持公司不超5.55%股份

關鍵詞： 私募產品凈值 私募產品 MSCI中國A股在岸指數 A股在岸指數