2020年銀行信用卡業務經歷了一場史無前例的“壓力測試”，在沖擊與重構下，行業迎來新一輪發展周期。近期陸續披露的2020年上市銀行年報顯示，過去一年銀行信用卡業務“高危”運行，其中渤海銀行的信用卡不良率甚至高達6.26%，遠超國際標準5%的警戒線。銀行信用卡不良率上升拉響警報，業內預計，2021年信用卡不良風險仍然會處于相對高位。

紅利消退 發卡量明顯降溫

相比于此前的高速增長，信用卡市場已進入“存量時代”，表現之一就是發卡收緊。從累計發卡規模看，國有大行仍然占據絕對優勢，工農中建累計發卡量均過億張，但增速已經放緩至歷史新低。其中，“宇宙行”仍然占據絕對優勢，截至2020年末，工商銀行信用卡累計卡量1.6億張，但僅較2019年末增長0.11億張，增量為2019年同期的八分之一，創歷史新低。

此外，建設銀行累計發卡1.44億張，同樣僅較上年增加0.11億張;中國銀行信用卡累計發卡量1.32億張，較上年末增長5.44%，增幅銳減;農業銀行信用卡累計發卡1.3億張，較上年末增長8.33%，增幅銳減;交通銀行信用卡在冊卡量為7266萬張，較上年末僅凈增86萬張。

從新增發卡量上看，幾家頭部股份制銀行同樣下滑明顯。截至2020年末，招行信用卡流通卡9953.16萬張，同比增長4.44%，增速由雙位數降至個位數增長，同比下滑8.6個百分點;信用卡流通戶數6670.93萬戶，較上年末增長3.42%;中信銀行信用卡累計發卡9262.14萬張，較上年末增長11.16%，增速較上一年的24.26%明顯滑坡;平安銀行信用卡流通卡量6424.51萬張，較上年末增長6.5%，較2019年17.1%的增速明顯下滑;2020年末，浦發銀行信用卡流通卡數4372.22萬張，較2019年的4399.08萬張凈減26.86萬張，增速為負。

一些區域城商行通過和第三方互聯網平臺合作，用技術手段實現逆市擴張。例如，由于美團點評聯名信用卡產品客戶規模持續擴大，天津銀行2020年信用卡新增發卡48.68萬張，累計發卡突破百萬張，比上年增長了84%;青島銀行信用卡累計發卡203.71萬張，較上年末增長75.16%。

整體來看，央行近日發布的報告顯示，截至2020年第四季度末，我國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.78億張，同比增長4.26%，環比增長0.25%。

信用卡資深專家董崢表示，2020年信用卡總體規模增速受到疫情嚴重影響，同比增速創下近五年來新低。

從發卡驅動轉向用卡驅動

2020年信用卡業務受到疫情嚴重影響，尤其是境外刷卡消費交易嚴重受挫，全年交易額斷崖式下降。同時，銀行也主動將重心從發卡轉向鼓勵用卡消費，如發放優惠券，與互聯網平臺加大合作力度等。

根據央行數據，2020年銀行卡卡均消費金額1.30萬元，同比下降6.38%;銀行卡筆均消費金額為656.85元，同比下降10.97%。

各家上市銀行年報顯示，2020年信用卡消費交易情況分化趨勢凸顯。“滑坡”最嚴重的是工商銀行信用卡，2020年消費額2.58萬億元，較此前一年的3.22萬億元大幅下降了20%;“滑坡”排行榜的第二名是中國銀行，2020年中行信用卡消費額1.64萬億元，同比下降7.75%;第三是中信銀行，中信銀行信用卡2020年交易量2.44萬億元，同比下降4.83%。

但與此同時，也有不少銀行信用卡“逆勢而上”。如興業銀行信用卡“一枝獨秀”，2020年新增交易額3386.16億元，累計交易額2.31萬億元，同比大幅增長 17.17%。

對此，興業銀行表示，2020年結合疫情隔離期、消費復蘇期、網付高峰期特點，迎合客戶在消費習慣、場景、渠道等方面的變化和需求，推出“無接觸式外賣商戶合作方案”“復工補貼”等多個主題活動，并與互聯網頭部平臺合作開展線上支付場景營銷。精心打磨“好興動”數字化平臺，拓展優惠商戶覆蓋面，在促進普惠金融、讓利于民的同時，推動信用卡營銷向“精準滴灌”轉型。

信用卡不良高企 渤海銀行高達6.26%

近三年來，銀行信用卡不良風險加速暴露，而2020年的疫情更是加劇了這一進展。2020年銀行年報顯示，不少銀行信用卡不良風險高發，渤海銀行信用卡不良率甚至超過6%，在各大銀行中居于榜首。

數據顯示，2020年除了交通銀行和工商銀行外，其他大多數銀行的信用卡不良率均有走高。民生銀行信用卡不良率從上一年的2.48%上升到2020年的3.28%，中信銀行信用卡不良率從1.74%上升到2.38%，平安銀行信用卡不良率從1.66%上升到2.16%，興業銀行信用卡不良率從2019年的1.47%上升至2020年的2.16%。

招商銀行在年報中表示，受全球疫情影響，疊加國內宏觀經濟低位運行、結構調整深入推進等多因素影響，公司信用卡資產質量在2020年上半年呈現一定波動，逾期規模及不良等相關指標面臨短期階段性上升的壓力。隨著國內疫情防控取得成效，2020年下半年起，信用卡各項風險指標已趨于穩定。

展望后市，多家銀行表示，2021年信用卡業務仍處于風險釋放期，不過從數據上看，去年三、四季度以來，部分銀行的信用卡不良風險指標已經有所好轉。

興業銀行表示，2021年信用卡業務仍處于風險釋放期，疊加新冠肺炎疫情影響的繼續釋放，資產質量仍將面臨一定壓力，但公司將主動適應市場環境變化，強化風險管控措施，信用卡資產質量預計將邊際好轉。

“信用卡行業發展進入下半場，沒想到疊加了疫情這個因素，讓這個戰場比我原本想象的要復雜艱難的多，對公司、管理、團隊的考驗很大。”一家知名銀行信用卡中心高層告訴記者，國內信用卡行業在經歷一個新周期，最大的挑戰就是風險。

事實上，隨著信用卡用戶增長紅利消退，以及風險周期的到來，原本的市場格局重新打破重塑，行業洗牌下誰能率先走出困局，誰能探索出新發展模式，留給市場很大的想象空間。

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