上海近年來孵化新銳私募的能力較強。在161家50億元以上規(guī)模的私募中，成立時間不到5年的私募有13家，其中逾六成來自上海。

在經(jīng)歷去年的迅猛增長后，今年百億私募的增長勢頭依然不減。

根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)管理規(guī)模超過100億元的證券私募機構(gòu)已達80家，再創(chuàng)新高。其中，近期新晉的百億證券私募有6家，分別是萬方資產(chǎn)、同犇投資、泰旸資產(chǎn)、佳期投資、重陽戰(zhàn)略和源峰私募基金。

在這80家百億證券私募中，辦公地點位于上海的有36家，占比為45%。近年來，上海由于教育資源、國際金融中心地位等優(yōu)勢，表現(xiàn)出較強的“巨頭私募”孵化能力。

新晉6家百億私募

百億私募的隊伍出現(xiàn)了越來越多年輕的面孔。

在近期新增的6家百億證券私募中，北京源峰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“源峰私募基金”)的成立時間最短，于2018年1月31日成立，同年4月登記為私募證券投資基金管理人，一年后成為中基協(xié)的普通會員。其關(guān)聯(lián)方為股權(quán)類私募北京磐茂投資管理有限公司和資產(chǎn)配置類私募北京常瑞資產(chǎn)管理有限公司。

除珠海橫琴萬方資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“萬方資產(chǎn)”)和上海泰旸資產(chǎn)管理有限公司(下稱“泰旸資產(chǎn)”)分別于2015年11月、3月成立外，其余三家新晉百億證券私募均于2014年成立。

其中，多家公司此前已有一定名氣。例如，上海同犇投資管理中心(有限合伙)(下稱“同犇投資”)是行業(yè)中為數(shù)不多的由新財富最佳分析師創(chuàng)建的陽光私募。創(chuàng)始人童馴曾于2002-2013年在申銀萬國證券研究所工作12年，擔任食品飲料行業(yè)首席分析師期間，連續(xù)五年獲得新財富食品飲料行業(yè)最佳分析師第一名。

泰旸資產(chǎn)的核心人物劉天君是知名公奔私基金經(jīng)理，有超二十年投資經(jīng)驗，在券商、公募、公募專戶等均有從業(yè)經(jīng)歷。履歷顯示，2001年7月至2003年3月，劉天君在招商證券研究所任研究員，2003年3月進入嘉實基金任股票投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。在創(chuàng)辦泰旸資產(chǎn)之前，他在嘉實基金任機構(gòu)首席投資官一職，任期一年。

上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司(下稱“重陽戰(zhàn)略”)和上海重陽投資管理股份有限公司的實際控制人均為知名私募大佬裘國根。Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度重陽戰(zhàn)略的重倉股包括國投電力、國電南瑞、川投能源、新和成、上海家化等。

百億規(guī)模易攻難守。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，與上一期統(tǒng)計的百億私募名單相比，本期有平安闔鼎、中民銀孚投資、鳴石投資等四家私募的管理規(guī)模下降，暫時退出百億私募行列。

上海百億私募占比超四成

從辦公地址來看，這6家新晉百億私募機構(gòu)中，有4家位于上海，占比約為66.7%。剩余兩家分別來自北京和深圳。

整體來看，上海貢獻較大。在80家百億證券私募中，辦公地點位于上海的有36家，占比為45%;北京有17家，占比約為21.25%;深圳有11家，占比為13.75%。

同時，上海近年來孵化新銳私募的能力較強。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，在161家50億元以上規(guī)模的私募中，成立時間不到5年的私募有13家。其中，8家位于上海，占比約為61.5%。

“上海私募勇立潮頭，究其原因，在孵化優(yōu)質(zhì)私募方面上海有幾個優(yōu)勢：一是上海已經(jīng)具備了較為完備的國際金融中心的核心功能，金融環(huán)境具備先天優(yōu)勢;二是上海本身就是優(yōu)質(zhì)公募的聚集地，奔私公募基金經(jīng)理在上海自立門戶可以說是得心應(yīng)手;三是上海坐擁復旦、上財、同濟等優(yōu)質(zhì)985高校。現(xiàn)在私募傾向于招聘優(yōu)秀應(yīng)屆生自己培養(yǎng)，扎根上海在搶占優(yōu)質(zhì)‘新苗’方面也有優(yōu)勢。”私募排排網(wǎng)表示。

為何成立不到5年就能躋身私募行業(yè)前列?這從創(chuàng)始人背景可見一斑。

在13家成立不到5年的50億元以上規(guī)模私募中，創(chuàng)始人背景有兩個特點：一是比較多樣化，公募系、私奔私、券商系、銀行系、上市公司投資子公司、全球資產(chǎn)管理公司的人民幣證券基金管理平臺等背景的投資人并駕齊驅(qū);二是公募系、私奔私背景的創(chuàng)始人多為叱咤風云的老將，過往業(yè)績較好。研究優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢是這些“奔私”機構(gòu)迅速發(fā)展的根源。

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