智通財經APP訊，金科服務(09666)公布，于2023年7月27日，該公司與創始股東許崢、余下股東、一階段退出股東及二階段退出股東就執行投資安排達成一致意見，以取得目標公司上海荷特寶配餐服務有限公司最多66.8511%的股權。投資安排涉及：按總代價人民幣1771.95萬元自一階段退出股東收購目標公司合計7.0878%股權(即一階段收購事項);按總代價約人民幣1.15億元自二階段退出股東收購目標公司合計30.552%股權(即二階段收購事項);按代價人民幣5000萬元自創始股東收購目標公司20%股權(即三階段收購事項);公司增資人民幣5000萬元以認繳目標公司人民幣307.91萬元的新注冊資本及人民幣4692萬元的資本儲備(即四階段增資);及以創始股東為受益人授出認沽期權，以出售上海荷特寶管理(為余下股東之一)100%股權(即認沽期權)。

于三階段完成后，該公司將持有目標公司57.6398%股權，而目標公司將成為公司的非全資附屬公司。于四階段完成后，公司將持有目標公司62.9348%股權。 于行使認沽期權后，公司將(通過其本身及上海荷特寶管理)進一步持有目標公司66.8511%股權。

據悉，目標公司為一家總部位于上海的團餐服務供應商，主要從事向住宅社區、商業中心、企業、政府機構、學校及醫院提供全國性一站式數字化餐食解決方案服務，主要包括提供餐廳設計及規劃服務、餐廳籌備及營運服務以及智能餐廳系統。憑借其數字化的管理系統、高質素的管理團隊及結構完善的合伙人制度，目標公司在COVID-19期間能夠保持較高的有機增長。

目標公司于過往連續兩年取得凈虧損，在COVID-19疫情的影響下，盡管中國實施嚴格的疫情防控政策，但目標公司的收入由2019年的人民幣1.86億元增至 2022年的人民幣3.9億元，復合年增長率為28%。鑒于目標公司2023年上半年的業績以及COVID-19疫情的影響愈來愈弱，預計目標公司將于2023年取得高增長率。憑借收入增長的杠桿作用以及與該集團的協同效應，該集團預計目標公司未來將實現盈利。集團相信，憑借有效的投后整合，集團通過增強其廣泛的餐飲資源，優化其管理及營運能力，亦將有助于促進目標公司的長遠發展。

一方面，透過投資安排，公司將能夠擴大其團餐服務的業務規模，以促進其于華東地區本地生活服務的戰略發展。另一方面，憑借目標公司掌握的廣泛客戶資源，其中包括華東地區的大型中國公司、高端外企、政府機構，該集團將能夠優化升級其餐飲服務的客戶基礎，促進其物業服務及綜合設施管理服務在華東地區的發展，以及增強集團餐飲服務、物業服務及綜合設施管理服務之間的協同效應。集團相信其物業服務能力亦將促進目標公司綜合設施管理業務的發展。

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