文/徐英霞

六大國有銀行2022年個人貸款業務如何？2023年個人貸款投放有何側重？

消金界發現，個人貸款平均收益率高，利潤貢獻大，是銀行貸款投放的重點領域，也是這些年銀行業紛紛進行零售業轉型的最大動力。

(資料圖片)

但實際上，2022年在疫情與經濟下行壓力的影響下，個人信貸需求比較弱。雖然銀行紛紛加大了信貸投放，但與往年相比，個人貸款的整體表現偏弱。

消費貸與經營貸頂起個貸“半邊天”

最明顯的表現在個人貸款的占比上，與2021年相比，六大行的個人貸款占比齊刷刷呈現下降趨勢，下降幅度在2%-3%之間。

消金界統計發現，個人住房貸款走弱是個貸占比下降最大的原因。銀行個人貸款的大頭是個人住房貸款，但2022年，個人住房貸款增速下降明顯，帶動整個個人貸款市場表現不理想。

2022年，工商銀行、建設銀行、交通銀行個人住房貸款占比都出現下降趨勢，雖然下降幅度僅在2%-3%，但是結合六大行個人貸款和個人住房貸款的體量，這實際上是一個巨大的回落。

面對居民在房貸上加杠桿的意愿不足，銀行紛紛轉向發力個人消費貸和個人經營貸。

以工商銀行和建設銀行為例，兩家銀行個人消費貸和個人經營貸的占比都有所上升——工商銀行個人消費貸占比上升了0.2%，個人經營貸占比上升了0.6%；建設銀行個人消費貸占比上升了0.15%，個人經營貸占比上升了0.76%。

這里的占比是指在所有貸款中的占比。結合工商銀行和建設銀行的貸款投放總量，兩家銀行2022年個人消費貸和個人經營貸投放增量還是很大的。

現在建設銀行稱自己為“零售信貸第一大行”。成色幾何？我們來一起拆開看下。

首先，從2022年個人貸款總額看，建設銀行個人貸款余額為82367.68億元，比工商銀行的82365.61億元，僅僅多了2.07億元。這個“第一大”拿得有點險。

其次，從增長方面看，2022年建行個人貸款增加了3448.4億元，增幅4.37%。其中，個人住房貸款增加了930.26億元，增幅為1.46%，信用卡貸款增加了286.51億元，增幅3.20% ，個人消費貸款增加了624.64億元，增幅26.81% ，個人經營貸款增加1888.81億元，增幅83.40%。

個人消費貸和個人經營貸合計增加2513.45億元，占2022年建行個人貸款增量的72.89%。消金界發現，其“個人經營貸”的增長值得關注，2022年全年累計投放超過5100億元。

“宇宙行”工商銀行同樣加大了對個人消費貸、個人經營貸的投放力度。

2022年，工商銀行個人貸款比上年末增加了2917.8億元，增長3.7%。其中，個人消費貸增加470.62億元，增長25.1%；個人經營性貸款增加了2275.99億元，增長32.4%。

個人消費貸和個人經營貸合計增加了2746.61億元，占了2022年工商銀行個人貸款增量的94.13%。

2022年，工商銀行的個人住房貸款僅比上年增加了693.06億元，信用卡透支更是減少了521.87億元。

可以說，建設銀行和工商銀行，依靠個人消費貸和個人經營貸增長的補位，彌補了個人住房貸款增速回落帶來的沖擊。

農業銀行個人貸款表現稍微有所不同。

2022年，農業銀行個人貸款新增4281億元。其中，個人住房貸款增加了1043.15億元，同比增長2%，個人消費貸全年投放了2621.62億元，同比增長10.2%，個人經營貸增加了1080.08億元，同比增長了23%。

農業銀行2022年個人貸款增量居六大行之首。住房貸款的投放也超過了工商銀行和建設銀行。

在消費信貸方面，農業銀行發力縣鄉消費市場。2022年全年，48%的個人消費貸款都投向了縣域。而個人經營貸的投放和增量都創了農行歷史新高。

看來，下沉路線對農行個人貸款的增長起到了關鍵作用。

郵儲銀行個人貸款的增長也有所不同。

2022年，郵儲銀行個人貸款較上年末增加了2899.52億元，增長7.72%。其中，個人住房貸款增加了924.54億元，增長了4.3%，個人消費貸減少了297.39億元。個人經營貸增加了2198.4億元，增加了24.02%。個人經營貸的增量占了個人貸款增量的75.82%。

可以說，個人經營貸支撐了2022年郵儲銀行個人貸款的增加。

在個人經營貸上的發力，讓郵儲銀行坐上六大行個人經營貸的頭把交椅。2022年，郵儲銀行個人經營貸突破了萬億大關，為11352.94億元。比第二名工商銀行多了2000多億元，更是把其他國有大行遠遠甩在了后頭。

需要注意的是，郵儲銀行是六大行中唯一個人消費貸負增長的銀行——2022年，個人消費貸減少了297.39億元。

不過，從總量來看，郵儲銀行是絕對的“個人消費貸第一行”，其截至2022年底的個人消費貸余額為4668.82億元，要比第二名建設銀行多了1714.39億。

很明顯，六大行中要數郵儲銀行投放個人消費貸和個人經營貸最賣力。

但與此同時，郵儲銀行的個人貸款不良率也是六大行最高的。2022年，郵儲銀行的個人貸款不良率為1.13%，明顯高于其他國有大行。

據消金界了解，郵儲銀行2022年新增不良貸款，主要集中在個人消費貸和個人經營貸上。原因還是在于郵儲銀行區別于其他銀行的零售客戶結構——郵儲銀行的業務結構和客戶群都比較下沉。

可見，對于急于擴大個人貸款投放的六大行來說，“下沉”路線確實是個雙刃劍。目前看，郵儲銀行和農業銀行“下沉”的力度在國有大行中是最大的。

無論在多大程度上走“下沉”路線，加大個人貸款的投放是確定的——平均收益率較高，成為業務調整的主要動力。

從2022年個人貸款平均收益率來看，郵儲銀行的個貸平均收益率最高，為5.23%，最低的農業銀行也有4.64%。個貸平均收益率明顯高于對公貸款。

為了保住利息收入，保住凈利潤，六大行也會發力個人貸款。2022年，個人貸款利息收入最多的是建設銀行，為3921.9億元。建設銀行個貸平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

2022年，中國銀行個人貸款增加了2194.65億元，增長了4.02%。中國銀行沒有披露其個人消費貸和個人經營貸的具體數據。

2022年，交通銀行個人貸款增加了814.11億元，其中個人住房貸款增加231.31億元，個人經營貸增加了509.78億元，信用卡貸款減少了148.34億元。

另外，交通銀行境內個人消費貸余額為848.93億元，較上年末增加了312.93億，同比增長了58.56%。

交通銀行明顯也發力了個人消費貸和個人經營貸，但其他國有大行相比，體量依然不大。

2023年：加大投放仍是主基調

在年報披露之后的業績說明會上，六大行一致表示，要加大對實體經濟的支持和讓利力度，同時要做好金融促消費擴內需，會加大個人貸款的投放力度。

對于2023年整體的信貸投放目標，基本都定在了比2022年略高的水平上。

2023年開年以來，個人信貸需求恢復比較明顯，銀行準備也比較充足。個人貸款業務的表現不錯。2023年前兩個月，銀行業信貸增長創了歷史新高，可以說為全年個貸投放開了個好頭。

農業銀行副行長張旭光表示，從今年2月份看，農業銀行的零售增長比對公要快一些，按揭貸款環比增長了30%以上，由于信貸需求旺盛，2023年前兩個月的，農業銀行的貸款投放都創了歷史新高。

交通銀行副行長周萬阜透露，2023年第一季度，交行個人住房貸款較去年第四季度有明顯的回升。個人消費貸延續了去年下半年快速增長的勢頭。截至2023年3月29日，個人消費貸款的增幅是去年同期的5.9倍，增量是去年同期的9.34倍。

在具體的投放策略上，建設銀行副行長崔勇表示，近幾年，個人信貸需求受到了一定的抑制，建設銀行判斷可能在未來一段時間之內會有一定的恢復性增長。在個體工商戶、商戶、農戶等領域，建設銀行要打造個人經營貸的新賽道，力爭在個人貸款上實現明顯提升，進一步鞏固零售大行的優勢。

很明顯，繼郵儲銀行之后，建設銀行也要發力個人經營貸了。

雖然六大行都表示了要配合促進消費擴大內需的政策，加大個人貸款的投放，但從具體的投放策略上就能看出，重視程度明顯不大一樣。

六大行中，2023年個貸投放策略最清晰的是農業銀行和郵儲銀行。

據農業銀行介紹，從2023年第一季度開始，農行消費金融業務發展勢頭良好，農行將抓住基于，加大消費信貸投放的力度。具體來看集中在四個方向上：

一是圍繞衣食住行、文化、教育、健康、養老等重點民生領域，積極滿足人民群眾追求美好生活的需要，實現個人貸款增量的同業領先。

二是落實好首套住房貸款利率動態調整機制，因城施策，確定好首付比例和利率水平，加大個人住房貸款投放，更好地滿足支持剛性和改善性住房需求。

三是優化消費金融服務，提升消費信貸可獲得性和便捷性，特別是聚焦新市民群體，專門推出新市民消費貸來滿足其日常消費需求。

四是針對車主、年輕人、小微企業主等重點客群，加強差異化產品創新和精準化服務供給，同時進一步做大信用卡消費規模。

對于將“打造大型零售銀行”定為重要目標的郵儲銀行，2023年消費信貸三個重點方向：

一是住房貸款，采取一手房二手房并重的發展策略，和優質房企以及優質合作渠道開展合作，拓展合作的網絡，強化開發貸和按揭貸協同發展，探索長租房的貸款產品，滿足新市民和青年客戶的住房需求。

二是汽車信貸，一方面以新能源車為核心增長點，通過強化總對總合作推進線上直銷模式，一點接入輻射全國。另一方面是圍繞著消費升級，在中心城市抓高端車市場，在縣域地區抓下沉市場，聯合主機廠商以及他們的經銷商來開展營銷活動。

三是其他消費貸，對外，郵儲銀行的分支機構通過抓優質單位來實現批量獲客，對內充分利用存量客戶資源，利用智能風控技術來形成白名單做主動授信。

總結來看，雖然各家投放領域場景有側重，但是擴大投放總量仍是2023年個人貸款市場的主基調，而且開局不錯。不過，消金界發現，近期各家降低利息搶客戶愈演愈烈，市場競爭加劇，風險也不斷積累，各大行要實現既定的增長目標，也絕非易事。

2023年的個貸市場，延續大打“價格戰”，還是新產品、新服務勝出？我們將繼續保持觀察。

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